目前已经获得80亿美元的融资

2018-11-13 16:10

11月11日,德国软件巨头思爱普(SAP)公司表示,将收购正在计划IPO的美国调查软件公司Qualtrics。

思爱普公司在一份声明中称,已与Qualtrics达成协议,会以现金形式收购后者所有流通股,目前已经获得80亿美元的融资,用于支付收购价格和相关并购成本,预计交易将在明年上半年完成。

据美国Business Insider网站报道,思爱普此前与Qualtrics进行了数月的谈判,最终说服了对方放弃IPO计划。

对于本次收购案,Qualtrics CEO Ryan Smith表示:“思爱普将帮助我们更快速地扩展规模,使我们能在更广阔的舞台上实现使命。”

这也是继Oracle以93亿美元收购Netsuite成为了迄今为止SAAS公司最大规模收购案后,科技界的又一笔大型收购。

同时更是思爱普公司历史上第二大收购活动,仅次于2014年以83亿美元收购差旅和费用管理软件提供商Concur。值得注意的是,这场交易还标志着Qualtrics上市之路的终结。

今年10月Qualtrics公司曾向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1文件,宣称它准备通过IPO融资2亿美元。文件中称,它计划在纳斯达克上市,股票交易代码为XM。

11月初,该公司还曾宣布计划出售2050万股股票,价格区间是18至21美元,并准备出售310万股股票给其承销商。按照中间价格计算,Qualtrics公司市值将约为39亿至45亿美元,而本次思爱普给出的收购价却比此高出了近40亿美元。

此外在此次收购活动中,摩根大通和风投公司Qatalyst Partners将分别为思爱普公司、Qualtrics提供咨询服务。但Business Insider此前报道称,摩根士丹利、高盛、巴克莱银行、杰富瑞、德意志银行等公司将领衔对Qualtrics的IPO融资。

公开资料显示,Qualtrics成立于2002年,是由Ryan、Jared Smith兄弟,以及他们的父亲Scott smith和在去年已辞去董事会职务的Stuart Orgill共同创立。

截至9月31日,公司共有1915名员工和10个办事处,其中包括都柏林、伦敦、慕尼黑、悉尼、西雅图、达拉斯和华盛顿特区,而其总部设立于犹他州的普罗沃。

目前Qualtrics拥有9000多家客户,并且主要是美国营收最高的100家公司中75%的公司,如BlackRock、Kellogg、微软、万事达卡和Under Armour等。

而Qualtrics的竞争对手则包括Survey Monkey、Aon Hewitt、Medallia和Willis Towers Watson。

其中,Survey Monkek公司在今年9月上市。而Qualtrics公司的发展规模和速度均好于Survey Monkey,而且盈利状况更佳。今年上半年,Qualtrics营收增长41.7%,至1.842亿美元。相比之下,SurveyMonkey同期营收为1.21亿美元,增长幅度为14%